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职业资格考试

证券从业资格:


  证券从业资格,是证券从业人员资格考试的简称。证券从业人员资格考试是从事证券行业的入门考试。考试成绩合格可取得成绩合格证书,考试成绩长年有效。通过基础科目及任意一门专业科目考试的,即取得证券从业资格,并可根据《证券业从业人员资格管理办法》向中国证券业协会申请执业证书。

·学习内容

基础课程:

《证券市场基础知识》  
专业课程:《证券发行与承销》、《证券交易》

专业课程:《证券发行与承销》、《证券交易》   
《证券投资分析》、《证券投资基金》

考试内容:

证券从业资格证书: 基础课 + 任一门专业课

证券从业一级资格证书:基础课 + 任二门专业课
证券从业二级资格证书:基础课 + 4门专业课

报名条件:

(一)报名截止日年满 18周岁

(二)具有大专或大专以上文凭(国家承认,真实有效)            
(三)具有完全民事行为能力
报考材料:身份证复印件两张、黑白同底片1寸照片5张

报名时间:

1月5至18日; 3月10日至23日;

8月3日至12日;  10月19日至28日;

考试时间:

3月6日、7日   5月22、23日

10月23、24日   12月4、5日
考试详解:
  各科考试均为上机考,证券从业各科考试题型为单选、多选、判断,单科题量在160-200道,各次考试不一,各卷面分值为100分,60分为及格,取得证券基础合格证及所选专业课程合格证后可获得证书。
培训学费:580元/科



理财规划师:


      理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

·学习内容:  
《理财规划师基础知识》、
《助理理财规划师专业能力》
《理财规划师专业能力》
《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师(国家职业资格三级)和理财规划师(国家职业资格二级),是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。
《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。


职业等级:

本职业共设三个等级——助理理财规划师(国家职业资格三级)
理财规划师(国家职业资格二级)
高级理财规划师(国家职业资格一级)。
注:目前培训等级:三级、二级


鉴定方式:

助理理财师考两门

基础知识和专业能力(《基础知识》、《专业能力》都需涂写机读卡答题;《基础知识》包括单选、多选和判断,《专业能力》只有选择题)。

理财规划师考三门

基础知识、专业能力和综合评审(其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题,包括单选、多选和判断;《综合评审》为笔答题,以案例分析为主)。


报名条件:

(一)助理理财规划师(具备以下条件之一者)
  1)连续从事本职业工作满6年。
  2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业学院本专业或相关专业毕业证书。
  3)具有本专业或相关专业的大学专科及以上学历证书。
  4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
  5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。


(二)理财规划师(具备以下条件之一者)

  1)连续从事本职业工作满13年。
  2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
  3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
  4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
  5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
  6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
  7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。


考试时间:每年两次,5月中旬、11月中旬;

成绩公布:考试后两个月内;
证书颁发时间:成绩公布后两个月内。


培训对象:

1)从事银行、信托投资、理财、基金、证券、房地产、财务、保险、学生等相关人员;
2)各行各业的高级管理人员;
3)有志于从事理财规划的人员。


培训学费:(教材费资料费实收)

1)助理理财规划师(国家职业资格三级):5000元/人;

2)理财规划师(国家职业资格二级):7600元/人;



注意事项:
1) 报名时需提供身份证、学历证明复印件各二份及单位证明材料,大一寸(彩色)照片六张,并填写鉴定申报表。
2) 参加全国统一鉴定,所需费用按国家有关规定办理。